PARIS : AMARENCO GROUP conclut avec succès une levée de fonds en capital de 150 millions d’€
TIKEHAU CAPITAL devient un actionnaire stratégique pour soutenir la croissance d’AMARENCO dans le secteur de la production d’énergie solaire.
Amarenco Group, producteur mondial d’énergie solaire et leader en matière de développement durable, annonce aujourd’hui la clôture d’une nouvelle augmentation de capital de 150 millions d’euros, six mois après avoir ouvert son capital à IDIA Capital Investissement. Tikehau Capital, le groupe de gestion d’actifs alternatifs et d’investissement, a apporté une contribution significative à cette nouvelle opération, devenant ainsi un actionnaire clé d’Amarenco.
AMARENCO a lancé un processus de levée de fonds au début de l’année afin de se constituer une capacité d’investissement totale de 3 milliards d’euros destinée à financer sa croissance en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient tout en restant une société indépendante dirigée par ses fondateurs.
Cette nouvelle levée de fonds d’AMARENCO associe une augmentation de capital et une ligne de fonds propres pour un montant total de 150 millions d’euros. L’augmentation de capital a été souscrite par les co-fondateurs eux-mêmes, ainsi que par IDIA Capital Investissement et Tikehau Capital par le biais de son fonds dédié à la transition énergétique.
Grâce à cette opération, AMARENCO confirme son assise financière et son positionnement solides, qui lui permettront de convertir son important pipeline de projets (organiques ou à travers des opérations de M&A) depuis son Siège international à Cork, en Irlande, et ses centres opérationnels à Lagrave (France), Porto (Portugal), Vienne (Autriche), Muscat (Oman), Singapour, Taipei (Taiwan), Bangkok (Thaïlande), Hanoi (Vietnam) et Tokyo (Japon).
AMARENCO prévoit plus de 1 GW de projets en construction en 2021 grâce à son activité de M&A dans la péninsule ibérique et en Asie-Pacifique et à l’arrivée à maturité de ses projets de développement en Oman. Le groupe a également l’intention d’accélérer sa stratégie de croissance en adoptant une approche exceptionnellement flexible de partenariat avec des promoteurs locaux et régionaux, des propriétaires d’actifs et des producteurs d’électricité indépendants afin de se distinguer dans ses marchés de prédilection.
« Cette nouvelle levée de fonds constitue une étape supplémentaire vers la concrétisation des ambitions d’AMARENCO, qui vise plus de 1 GW de projets en construction dans les prochains mois et 3 GW d’ici à 2023 en Europe, dans la région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Nous sommes convaincus que l’esprit entrepreneurial de Tikehau Capital et son réseau international nous permettront de réaliser nos objectifs. Nous sommes par ailleurs heureux d’accueillir Pierre Devillard et Pierre Abadie de l’équipe private equity de Tikehau Capital au sein de notre conseil d’administration », ont déclaré Olivier Carré, Nick Howard, John Mullins et Alain Desvigne, co-fondateurs d’Amarenco.
Pierre Abadie et Mathieu Badjeck, co-gérants du fonds dédié à la transition énergétique de Tikehau Capital :« Nous sommes ravis d’investir dans Amarenco et de nous associer ainsi aux actionnaires et à la Direction de l’entreprise afin de déployer un plan de développement ambitieux. Grâce à son savoir-faire et à sa présence mondiale, Amarenco est idéalement positionné pour tirer parti de l’accélération de la croissance de la production d’énergie solaire, qui est essentielle pour accompagner la transition énergétique au niveau mondial ».
« L’arrivée de Tikehau Capital en tant qu’actionnaire signe un tournant décisif dans le développement de la société. En réinvestissant six mois après être entré au capital, IDIA CI témoigne sa confiance dans la stratégie de déploiement menée par les dirigeants et les équipes d’Amarenco. Par ailleurs, cette nouvelle opération est l’occasion pour la société de pérenniser l’émission d’Obligations Convertibles Responsables indexées sur l’atteinte de KPIs environnementaux et sociétaux, ce nouvel instrument de quasi equity structuré par IDIA CI », ajoute Maud Minoustchin, Directrice de Participations Transition Energétique chez IDIA Capital Investissement.
Les acteurs impliqués dans la transaction sont les suivants :
Investisseurs :
– Tikehau Capital : Pierre Devillard, Pierre Abadie, Andréanne Morin, Léa Poisson et Arthur Samuel
– IDIA Capital Investissement : Maud Minoustchin, Guillaume Boccamaiello et Jean Lebreton
Conseils aux investisseurs :
– Conseil financier : 8 Advisory (Lionnel Gérard et Geoffroy Bizard),
– Conseil fiscal : 8 Advisory (Guillaume Rembry, Kevin Peau et Guillaume Exerjean)
– Conseil juridique : Gide Loyrette Nouel (Alexis Pailleret, Chloé Bouhours et Emmanuel Reille), Paul Hastings (Alexis Terray et Nicolas Lovas), A&L Goodbody (Richard Marron, Richard Grey et Sarah Kaylinger)
– Conseil technique : DNV GL (Stéphane Lebeau et Ithurralde Xalbat)
– Conseil ESG : Sirsa (Yannick Grandjean et Margot Varache)
Conseils de l’entreprise :
– Conseil financier : Atfis (Patrick du Pré de Saint Maur, Philippe Guez et Thibault Puissant)
– Conseil juridique : Herbert Smith Freehills (Edouard Thomas, Cyril Boulignat, Giuliano Lastrucci, Alexia Pharès, Bruno Knadjian et Sylvain Piemont) ainsi que Stephen Walker (Holms O’Malley Sexton)
– Auditeur financier et conseiller fiscal : KPMG
– Fiscalité et comptabilité : KPMG (Charles Abbey et Mathieu Gipoulou), KPMG Avocats (Mustapha Oussedrat et Caroline Chapuis) et CJA (Jean Goncalves)
A propos d’AMARENCO
Amarenco Group est un IPP solaire leader en Europe, au Moyen-Orient et maintenant en Asie-Pacifique. Nous concevons, développons, finançons, acquérons, réalisons et exploitons des infrastructures solaires photovoltaïques de moyenne à grande échelle et avons réalisé avec succès plus de 2 000 projets d’infrastructure solaire jusqu’à maintenant.
Plus d’informations: https://amarencogroup.com/ LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/amarenco Twitter : https://twitter.com/AmarencoFrance
A propos de TIKEHAU CAPITAL
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 27,2 milliards d’euros (au 30 septembre 2020) et dispose de 2,8 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2020). Le Groupe investit dans différentes classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 570 collaborateurs (au 30 juin 2020) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ;
Ticker : TKO.FP) www.tikehaucapital.com
A propos d’IDIA
IDIA Capital Investissement regroupe les activités de capital investissement minoritaire de Crédit Agricole S.A. en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d’activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire et viticole, de la transition énergétique, de la santé et du tourisme. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement s’élève à 1,8 milliard d’euros.
En 2019, IDIA Capital Investissement a lancé CA Transitions, le premier fonds d’investissement bancaire pour compte propre dédié aux transitions énergétique, agricole et agroalimentaire. La capacité financière du fonds CA Transitions (tickets d’investissement compris entre 1 M€ et 20 M€) lui permet d’accompagner durablement le développement des entreprises sur ces secteurs.
www.ca-idia.com